DISC 1
01　カトピリ
02　ユア・ソー・ユニーク
03　星の散歩
04　クレア
05　不思議な青い傘
06　フロール・ド・カンポ
07　セレナータ・カリオカ
08　サンバの物語
09　白い道
10　私のサウダージ
11　オ・パト
12　デザフィナード
13　スマイル
14　ソ・ダンソ・サンバ
15　想いあふれて
16　コルコヴァード
17　小舟
18　明るい表通りで
19　イン・ザ・ムード
20　アイ・ウィッシュ・ユー・ラヴ
全20曲

DISC 2
01　プリティ・ワールド
02　珊瑚礁の彼方に
03　オ・ソーレ・ミーオ
04　ラスト・ワルツ
05　クリスタル・ドリーム
06　故郷に帰りたい
07　ドック・オブ・ザ・ベイ
08　アイ・キャント・ストップ・ラヴィング・ユー
09　ホワッツ・ゴーイング・オン
10　イパネマの娘
11　ワン・ノート・サンバ
12　三月の雨
13　ハウ・インセンシティヴ
14　おいしい水
15　サテン・ドール
16　フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
17　ハロー・ドーリー
18　アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト
19　イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン
20　ムーンライト・セレナーデ
全20曲